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Fundos de Investimentos para a Rico

Para realizar a transferência de custódia de Fundos de Investimentos de outra instituição para a Rico siga o passo a passo conforme abaixo:

  1. Baixe o documento de solicitação de transferência, clicando aqui.
    1. Para conferir o tutorial de preenchimento, clique aqui.
  2. Preencha o documento com os seus dados de cliente na corretora que estão seus ativos atualmente, no campo de cedente e os seus dados na corretora destino - a Rico (cessionário);
  3. A documentação devidamente preenchida e assinada deve ser enviada para a instituição cedente, ou seja, para a instituição em que seus ativos estão atualmente.

Atenção: Verifique os procedimentos exigidos pela cedente, pois documentos adicionais ou procedimentos específicos poderão ser solicitados de acordo com o fluxo definido em cada instituição.

Informações Importantes:

  • A transferência de fundos depende diretamente do gestor e do administrador do fundo;
  • Para a transferência de cotas de Fundos de Investimento, devem ser observados os seguintes prazos: 

I. Distribuidor cedente: Ao receber o pedido de transferência da posição de investimento para Fundos, deverá disponibilizar as informações necessárias ao Distribuidor cessionário; 

II. Distribuidor cessionário: Ao receber as informações do Distribuidor cedente, deverá disponibilizar ao Administrador Fiduciário as informações necessárias para a devida implementação da posição de investimento; 

III. Administrador Fiduciário: Ao receber as informações do Distribuidor cessionário, deverá realizar a transferência de posição para modalidade conta e ordem e para modalidade direta.

  • O código de investidor Rico fica disponível na página de Transferência de Custódia. Acesse sua conta via site, no menu superior direito clique no seu nome, em seguida clique em "Transferência de Custódia" e consulte o código no campo "Código de investidor na Rico";
  • Quando solicitado o nome da corretora Rico, preencha conforme disponibilizado na página de Transferência de Custódia. Acesse sua conta via site, no menu superior direito clique no seu nome, em seguida clique em "Transferência de Custódia" e consulte o nome da instituição no campo "Nome da Instituição – Agente de custódia";
  • Verifique as exigências de saída na instituição cedente. Dependendo da instituição, poderão ser solicitados documentos adicionais;
  • Caso você invista diretamente por meio do administrador do fundo, ou seja, é identificado no administrador, uma carta adicional será necessária;
  • Antes de preencher a solicitação, verifique se a RICO distribui os fundos em questão. Também é importante se certificar que os CNPJs dos fundos em questão sejam os mesmos dos fundos distribuídos na RICO. Existem fundos com nomes semelhantes, mas que possuem CNPJs diferentes e, portanto, são fundos diferentes.
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