ATUALIZAÇÃO:
Foi divulgado por meio de Comunicado ao Mercado o resultado do bookbuilding da Oferta em CVCB3 - CVC Brasil S.A.
Preço de emissão das ações: R$ 3,30
Fator de emissão das ações: 60,1166% ou 0,601166
Segue abaixo informações referente ao Bônus de Subscrição:
- Fator Bônus Subscrição: 1 (um) bônus de subscrição para cada 2 (duas) Ações subscritas no âmbito da Oferta, sendo que a cada Bônus de Subscrição poderá ser convertido em 1 (uma) ação ordinária;
- Data de Exercício: 21/11/2023;
Preço: Média das cotações de fechamento das Ações na B3 nos 15 dias antecedentes à Data de Exercício aplicado um deságio de 10%;
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A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. divulgou, através de Fato Relevante, a realização de Oferta Pública de distribuição Primária de Ações Ordinárias com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 160.
Principais Informações
Preço de referência: Cotação das ações
Reservas: Em Quantidade
Garantia exigida: 10% do valor financeiro equivalente à reserva efetuada.
Posições de BTC (doador) e Termo (comprador): Também são elegíveis, desde que os contratos estejam ativos em ambas datas de corte
Quer saber como calcular a quantidade disponível? Veja o exemplo abaixo.
1ª data de corte: 500 ações CVCB3
2ª data de corte: 1.000 ações CVCB3
Reserva = 1.000 x 0,300583 (fator mínimo) = 300 CVCB3
Reserva = 1.000 x 0,601166 (fator máximo) = 601 CVCB3
IMPORTANTE
Para cada 2 (duas) Ações subscritas no âmbito da Oferta, o investidor receberá 1 (um) Bônus de Subscrição. A atribuição do Bônus de Subscrição está condicionada à conclusão satisfatória da Oferta. Mediante o cumprimento da Condição, cada Bônus de Subscrição dará direito ao investidor de subscrever 1 (uma) nova ação Ordinária.
Cronograma
13.06 | Primeira data de corte
15.06 | Início de Reservas
20.06 | Segunda data de Corte
21.06 | Fim do período de reservas (às 16hrs)
22.06 | Bookbuilding
26.06 | Início de negociação
27.06 | Liquidação
Regras específicas – Limite de Subscrição Proporcional (LSP)
- Será considerado elegível à participar da oferta, exclusivamente, o investidor com posição liquidada de “CVCB3” em ambas datas de corte;
- A quantidade máxima disponível para reservas será equivalente a 60,1166% da posição liquidada na 2ª data de corte (20/06/2023);
